Lettre de conjoncture
Lettre de conjoncture – Octobre 2024 – Cyril Cabanel Alors que nous approchons de la fin de l’année, il nous...
14 octobre, 2024Conseil en Gestion de Patrimoine
Le conseil en gestion de patrimoine trouve sa justification depuis déjà plusieurs années afin d‘analyser et de présenter des solutions capables de créer, puis de gérer un patrimoine personnel.
Nous devons en permanence intégrer tant les modifications économiques, fiscales et juridiques afin d’adapter des solutions patrimoniales aux objectifs que vous vous êtes fixés.
Notre mission consiste donc à vous accompagner dans l’organisation de votre patrimoine, faire évoluer celui-ci en fonction des différents paramètres en vous informant d’une manière régulière quant aux opportunités que vous pourrez capter.
Il est donc nécessaire que nous gardions un contact régulier afin de satisfaire au cahier des charges que vous nous aurez défini.
Notre premier rôle, consiste à analyser votre patrimoine, prendre en considération vos besoins, déterminer les véhicules financiers les mieux adaptés à votre situation.
Dans un second temps, dans notre activité de courtage, nous sommes capables de vous préconiser les différents partenaires et fournisseurs que nous avons sélectionnés dans le monde financier.